異教女巫傳說, 源於魯道夫安娜亞的同名小說。 電影講述了二戰時NewMexico州一個名叫Antonio的男孩成長中的經歷。故事開始於Ultima的到來。Ultima是一個年邁的，善良又神祕的curandera，她來到Antonio家中生活。Ultima對草藥非常瞭解，在她與Antonio相處的日子裡，她不僅傳授給Antonio草藥的學問，還傳授他生命和靈界的智慧。在Antonio的成長過程中，他經歷了近在咫尺的死亡，開始質疑所受的嚴格的天主教教育，並且對於善行與惡行的存在，上帝對於每個人的寬恕與懲罰，上帝的準則和公平性，提出疑問。Ultima在Antonio的生命裡扮演了一個神奇的角色，她似乎無所不知，又似乎是 Antonio的保護者，但是她的力量又似乎不容於主流的教會的力量，在受到作為教徒的人們尊敬的同時，也收到人們的疏遠。在目睹了許多起伏的命運...